En la China noroccidental, en las provincias de Kan-su y de Ching-hai, vivian los Chan Chan, nomadas
guerreros, bajo la soberania de los emperadores Han. En el año 107 d. de J.C. los Chan Chan se armaron con Lanzas de bambu y atacaron a los funcionarios y terratenientes que les oprimian. Recibieron ademas la ayuda de muchos colonos chinos que habian emigrado a la region y que se unieron a ellos con sus pertenencias. La feroz lucha continuo durante unos sesenta años.
Durante este periodo, los ejercitos Han se enfrentaron tambien con otro pueblo nomada, los Yu-t'ien del sur de la China Central, que derrotaron por dos veces a las tropas del emperador. Finalmente vencio el gobierno Han, pero tan fatigosas y prolonadas guerras llevaron la economia china al borde del desastre. Despues de los tres primeros gobernantes Han Oriental, se sucedieron en el trono tres niños emperadores. Los regentes ejerciam el poder y, ayudados de quienes les apoyaban, explotaban la nacion en su propio interes. Liang Chi, uno de estos regentes, se apropio de tierras y posesiones cuyo valor igualaba al de los impuestos de toda China durante seis meses.
Los eunucos eran los unicos hombres a quienes se permitia morar en palacio. Al convivir tan estrechamente con el emperador, conocer sus flaquezas y debilidades y enfocarlas desde el mundo exterior, llegaron a dominarle. Los niños emperadores, nacidos y criados en palacio, quedaron asi cometidos virtualmente al poder de los eunucos. El emperador Huan Ti, ayudado por estos, mato a todos los miembros de una poderosa famila que habia intentado dominarle y que de hecho, habia envenenado al anterior niño emperador. En señal de gratitud a los eunucos por su ayuda en estos asecinatos, el emperador les colmo de riqueza y honores, y acepto su consejo en todos los asuntos de estado. Los letraos de China, clase hereditaria que trandicionalmente proporcionaba los funcionarios para el gobierno, se agruparon para proteger sus intereses contra los eunucos. Lograron algun triunfo inicial, pero recibieron una brutal respuesta. Cuando Ling Ti ascendio al trono en el año 168 de. de J.C, a los doce años de edad, se le convencio de que los letrados le estaban traicionando. Con su aquiescencia, los principales funcionarios y letrados fueron arrestados y ejecutados.
Toda la administracion del pais cayo en manos de los eunucos y de aquellos a quienes elegian o confirmaban en sus cargos. Mientras tenian lugar esstos sucesos, un popular mago, de nombre Chang Chiao, vagaba por el campo, captando adeptos gracias a sus reputacion de curar las enfermedades. Los campesinos empezaron a considerarle como su libertador, y se unieron a el formando una sociedad secreta cuyo fin era derrocar a alos eunucos. Chang Chiao y sus principales mandos se inspiraron en un culto de nombre Taiping Tao, que derivaba del taoismo chino, el mazdeismo persa y supersticiones locales. Hicieron los preparativos para que los campesinos se alzasen en armas en toda China el 5 de marzo del año 184 d. de J.C. Pero, aproximadamente un mes antes de esta fecha, los eunucos se enteraron a mil conspiradores.
Chang Chiao actuo con rapidez. Movilizo a los campesinos en febrero. Estos, con unos turbantes amarillos como uniforme, se alzaron militarmente, conquistando ciudad tras ciudad y matando a todos los funcionaarios que no huian a tiempo. Pero Chang Chiao, murio de enfermedad en agosto. En noviembre, los Turbantes aAmarillos perdieron su ejercito principal en despiadadas batallas contra las fuerzas unidas del gobierno eunuco, los señores de la guerra locales y los terratenientes. Pero la lucha continuo durante otros vieinte años. Solo en la provincia de Ho-pei, los Turbantes Amarillos reunieron un millon de hombres. Al final, sin embaargo, fueron derrotados. Durante esta prolongada guerra, el poder real paso paulatinamente a manos de los generales, quienes llegaron a despreciar y odiar a los eunucos, que pretendian darles ordenes.
Cuando el general al mando rodero con su ejercito el palacio, los eunucos le atrajeron con enaños al interior, le asesinaron y exhibieron su cabeza por la verja en forma desafiante. Entonces, el ejercito, ncolerizado, asalto el palacio y mato a todos los eunucos. El emperador reinante se convirtio en el prisionero personal del salvaje general Ts'ao Ts'ao. Entonces, China se desintegro en la anarquia. En el año 220 despues de Jesucristo el desdichado emperador Han Oriental abdico finalmente en favor de Ts'ao P'ei, hijo de Ts'ao, que controlaba el norte de China. Esta region se convirtio en el reino de wei, la China sudoriental se separo como reino de Wu y la China sudoccidental como reino de Chu-Han. China se desintegraba, despues de cuatro siglos de union bajo la dinastia Han. Durante los tres siglos y medio siguientes fue gobernada por dinastias en pugna que dominaban estados rivales.